珠宝设计师向晚枝,为替被渣男顾明远迫害致死的姐姐复仇,伪装成名媛接近他。她步步为营,周旋于风流的顾明远与他成熟稳重的哥哥顾明熠之间,只为将顾明远拖入深渊。而顾明熠被向晚枝的勇敢与智慧吸引,明知她的目的却深陷其中,甚至为她放弃名利。紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主,故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向,這個亂局可以怎樣收科?事緣最初喬納森被診斷患上心臟病,只剩下一年命,被迫退休;但三年後,喬納森死唔去,決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演,豈料喬納森突然玩嘢,將班博曼殺個措手不及,令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉,順勢進一步探討何謂真相,何謂假象。看來導演才是真正的魔術師,化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生!。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。