故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。房地产公司老板肖海运被人谋杀,刑警队长周国勤(王新军 饰)负责此案,他和出租车司机蒋冬至(黄海波 饰)合作共同查案,却在此过程中不幸牺牲,而和周国勤交往甚密的蒋冬至则成为了最大的嫌疑人。无奈之下,蒋冬至只得踏上了逃亡旅途。
依靠着手中掌握的证据,蒋冬至决心靠自己的力量继续调查案件,与此同时,周国勤的妻弟胡岩(马元 饰)亦决心一探事件背后的真相。年轻的刑警卢阳(杨志刚 饰)一路追踪着四处躲藏的蒋冬至,渐渐发现了案件背后的隐情,之后,肖海运死前想要举报的开发区副区长徐中路(李强 饰)浮出了水面,最终,百密一疏的他还是露出了马脚。。