2010年冬季,4岁的Tommaso Conci在节日里消失了,那一天,伪装成魔鬼的Krampus用鞭子和链子恐吓了整个村庄。五年后,一个孩子被发现没有姓名、没有证件,DNA匹配显示,他正是Tommi。父亲曼努埃尔很高兴自己终于找到了儿子。然而,母亲琳达却无法接受。一个猜想在她的脑海中浮现:如果那个孩子不是她的儿子呢?。令人难以置信的地狱场景,在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪,应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现,将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中,新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称,只有罪人才会被判刑,而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手,负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。 律师闵惠珍挑战郑议长的权威,声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手,让世界回到人类的领域,而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。。故事开始于1937年的大阪,铃木重三郎(井之原快彦饰)是大阪理科大学的助教,和妻子诚子(上户彩饰)结婚10年,可两人并没有孩子,因为诚子不能够生育。然而,这点并没有困扰这对夫妇,他们之间的感情依然非常的恩爱。然而,诚子始终都想要感受一下成为母亲的感觉,于是,她打算前往孤儿院领养那里的孩子。 在诚子的决定面前,重三郎第一次对妻子的选择产生了犹豫,因为在他的内心深处,实际上还并没有做好成为一名父亲的准备。最终,一个名为浩太(柳下晃河饰)的孩子来到了铃木家中。刚开始,重三郎对于浩太的出现完全无法适应,但渐渐的,他身为人父的责任感令他和浩太的关系走上了正轨。。