娜塔莉亚发现丈夫埃内斯托有外遇,于是展开调查,不料丈夫的情人竟是21岁的年轻男子丹尼尔,丹尼尔不仅深爱着埃内斯托,还和他签订了契约关系,当埃内斯托突然中风后,娜塔莉亚和丹尼尔被迫在他的康复期共同生活,而这段错综复杂的三角关系也逐渐走向失控的边缘。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。撮影が終わったばかりのホラー映画の仕上げを任されたAP良成と編集助手の和佐。和佐は洞窟シーンに謎の白い物が映り込んでいるのを発見し上司に相談するが、上司はそのカットを割愛して別のカットを使用しろと命じる。そして、悲劇はその晩に起こる。。