昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。改革开发初期,在北京一个寒冷的清晨。天还没亮,99路气车售票员艾红(马晓晴 饰),与每天骑自行车接她一起上班的王朗(金铁峰 饰)来到车场。李队长(李连义 饰)给他们介绍新来的司机邹永强(王全安 饰)。王朗售票时积极热情,艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当王朗又在老地方等艾红上班时,她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的,对他却很冷淡,王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷,出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红,她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克(贾宏声 饰),他请她听歌,又送录音机、新衣服,还邀她去游玩,贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手,永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕,去找陈明克时却意外得知他是假留学生......。