号称“红魔”的雷蒙德(詹姆斯·斯派德 James Spader 饰)一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”,某一日,这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首,并且声称能够提供关于恐怖分子兰科(Jamie Jackson 饰)的最新线索,条件只有一个,那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹(梅根·布恩 Megan Boone 饰)做他的搭档和联络员。
雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措,他们既急需雷蒙德所掌握的线索,又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在?他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档?和传奇人物合作的这一段经历,对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢?。宝钗去看宝玉,宝玉梦见黛玉来看他,晚上送帕给黛玉试探,黛玉在帕上题诗。袭人道王夫人出诉说对宝玉的担忧,王夫人很赞赏,给了她妾的许诺。薛姨妈,宝钗错怪了薛蟠,薛蟠说出宝钗金玉良缘的打算来气宝钗,宝钗委屈。
螃蟹宴后,刘姥姥再进贾府,受到贾母款待。贾母带着刘姥姥游大观园,并要求惜春给刘姥姥画大观园图。鸳鸯和凤姐撺掇刘姥姥出丑给贾母作乐,众人其乐融融。一行人来到藕香榭喝酒行令,黛玉无意中失口说出《牡丹亭》中的词句。
刘姥姥在藕香榭宴席上暴饮套杯美酒、莫辩茄菜何料,笑得众人前仰后合。妙玉登场,超凡出尘,竟胜宝黛,令宝玉出离神往。刘姥姥吃坏了肚子,醉眠怡红院。当夜,宝钗借黛玉行白天酒令之事,深情劝诫“女子不可看杂书”,黛玉深深感激。
贾母为凤姐大办生日,学小家子凑份子,举府眷仆,纷纷迎合,尤氏总理。凤姐实仍暗中操控。小小“份儿钱”,暗藏大家族各路玄机。庆生当日,亦是金钏儿忌日,宝玉却全身缟素,茗烟快马奔至水仙庵,深情泪祭,唯黛玉心知肚明。
贾琏与鲍二家的在房内白日偷欢,凤姐闻之撒泼大闹,更加罪于平儿。平儿委屈不尽,以死相向。贾琏恼羞成怒,拔剑威胁。凤姐向贾母求救。宝玉深情无限,抚慰平儿,平儿受宠若惊。在贾母微笑监督之下,贾琏、凤姐、平儿重修旧好。三人回房,惊闻鲍二家的上吊自尽。
新年将至,庄头乌进孝来宁府交租,因旱涝之故,上缴的租子银两并未达到贾珍预算。租子的一年不如一年引发贾珍不满。管理家庙的贾芹去贾珍处领年货,反遭贾珍一顿数落。除夕夜,贾母带领众多儿孙去宁国府宗祠祭祖,履行两府每年的传统。元宵晚宴上,黛玉不顾体统,众目睽睽之下让宝玉代其喝酒。因女先儿的一出《凤求凰》,贾母掰谎,批才子佳人。凤姐连说两个“散了”的笑话,预示着盛宴必散的结局。。