法院门口,小女孩跪地,举着牌子为父母伸冤,男主看他可怜,决定出钱为她找律师,多年后,男主遭遇两个养子背刺,公司被他们霸占,工地工人闹事,男主一怒之下将两个养子告上法庭,殊不知,两个养子为打赢官司,竟然不惜重金请来了当今律届无一败绩的律届女皇。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年,与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头,向父母们撒娇斗嘴胡说八道,调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋! 某天,尼古拉奇迹似地从画纸中跃起,并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼,三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友!然而,为了创作愁容满面的两位好友,享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白,为何大人心中总有那么多约束和烦恼?于是,这场神秘的相遇与情感的羁绊之下,小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程!。