西蒙·佩吉饰演一个从儿童文学转向犯罪小说写作的作家杰克,为了写作一个名为《几十年的死亡》(Decades of Death)的剧本,天生胆小的杰克开始调查一些维多利亚时期连环杀手的资料,导致自己患上严重的妄想症,总是臆想自己会遭到谋杀。就在杰克生活搞得一团糟的时候,一个神秘的好莱坞片商却对他写出的剧本表示出极大的兴趣。。故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。