本片讲述明朝初期,锦衣卫小旗赤兔护送梅妃出宫陷入危机,暂避于羊村后意外与羊村女侠阿朵及百姓结盟;在倭寇来袭时共同抵御侵略,为帮助百姓夺回家园,保卫国家领土完整而浴血奋战的故事。。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体,他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争,星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后,公元1984年火山爆发,飞船的主计算机——显像1号启动,并按飞机和汽车的形态改造两军,战争在地球上展开。
到了2005年,汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船,铁皮,救护车,大汉,警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎,擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死,威震天重伤后被声波救回大火车,但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡,一个声音唤醒了它,这个声音就是——宇宙大帝,并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛,重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵(领导模块)交给通天晓,后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵,热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵,并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。一九七三年,青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后,在他的带领下,掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人,以拉石头、搞副业为诱饵,煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业,从而影响了农田基本建设;还挑拨刘天印与刘东海的关系,妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲,大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计,使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。。