在汉城郊外,独自一人的青年余永元(韩石圭饰),经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑,坦然面对生活,照相馆里挂着不同的照片。
女交警金德琳(沈银河饰)由于工作的关系,每天都要到照相馆冲洗照片,由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚,显得那么天真可爱,他们一起撑伞散步,讲些琐事,日久生情,永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。
但永元却有着难言之隐,不能直诉给德琳。季节更替,八月过去。见不到永元的德琳写信给他,塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里,德琳在闭门的照相馆橱柜中,见到自己的照片……。艾德(Brian Presley 饰)、汉瑞(Jake Muxworthy 饰)和菲尔(Rider Strong 饰)是三个来自美国的大学生,又逢周末,青春躁动的大男孩们相约前往美国南部边境寻欢作乐。他们驱车来到到墨西哥北部一个叫曼泽塔的小镇,这里荒凉鬼魅、黯淡无光的景象似乎并未引起男孩们的主意,他们一门心思寻找酗酒以及艳遇的机会。 当晚,三个家伙如愿以偿抱得美人归,一夜风流过后却发现,菲尔不见了踪影。艾德和汉瑞四处寻找,毫无下落,连警方也拒绝帮助。他们逐渐意识到,自己已经进入当地人精心编织的杀戮罗网之中……。