高知县中央警察署刑警片山元,在乘火车押送犯人的途中为救护一名叫桃子的女人,使犯人乘机逃跑,片山元因此被警察署解雇。职业介绍所介绍他去一家酒吧跑堂。不料在那里又遇到桃子。桃子想去“来来轩”帮工赚钱,想请片山元当保人。片山元答应了。酒吧经营者户崎心黑手辣,是黑社会组织“山梨组”的头目。“山梨组”的大头目山梨刚造,是个颇具侠义心肠的老式人物,他对片山元很赏识。一天片山元接到警察署长植田的电话,要他加人“山梨组”,设法侦察与大阪毒品走私杀人案有关的线索。桃子被解雇了,她深深地爱上了片山元。山梨刚造知道片山元是警察,想利用他粉碎户崎等人走私毒品的阴谋。片山元与走私犯接头混战,警察赶到逮捕了走私犯。但片山元不幸负伤住院。被调往另一警署工作。桃子决定回大阪找到他并和他在一起。。东北某小镇,当了大半辈子火车修理工的大耳朵王抗美光荣退休。王本身患有气管病,老婆患病住院,儿子大军整天不务正业,女儿小萍跟丈夫春洋的婚姻也出现问题。虽然很多人说他耳朵大有福,生活美满,但时下的现状仍让他愁眉不展。拿着比原来少了一半的退休金,王总觉得心里没底,于是他开始琢磨找点儿事干。不过老王出师不利,老婆的病友给他介绍一个网络商务的工作,可没曾想竟是个传销组织,刚加入没多久便遭到警方取缔。在此之后,他又跟擦鞋女工、倒骑驴蹬车工、广告促销员、二人转演员、自行车修理工等各类手工艺者讨教赚钱之道,由此开始了自己别样的退休生活……。