儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车,里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义,这两位是整人能手 。果然,他们踏进展览厅,一看陈列的作品极为恼火,立即大肆糟踏,有的被打上“×”,有的踢倒在地,有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击,无一幸免。于是,他们把展览会给封了,不准参观。随后,两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静,展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了,他们自己动手,利用各自的特长 ,把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时,有一个画中的坏蛋趁大家不注意时,偷偷溜出展厅,到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ,因为画幅中的每个人物早已有所准备,他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。男孩托尼(乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰)跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里,自打在这里住下之后,托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热,他借用手边一切的资料,想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象,老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。 某天夜里,一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室,并且在他面前变身成为人形,他的名字叫做鲁道夫(罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰),鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞,而此时吸血鬼猎人布克雷(吉姆·卡特 Jim Carter 饰)又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动,在这个危急时刻,托尼挺身而出救下了鲁道夫。。