中情局获得情报,得知他们的特工中出了一个叛徒,准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆的策划下,伊森所住的一组特工赶往了他们交易的地点。
岂料,当他们按计划赶到时,却中了埋伏。这时,伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。
无奈之下,伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后,答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。。1950年,农机厂工人冯志清为赶制抗美援朝的物资,在一次爆炸事故中,为抢救同志双目受伤。在党的关怀和同志们的激励下,以极大的毅力战胜视力减退的疾病,重新回到机器旁工作,在爱情问题上,他曾一度不愿连累未婚妻李素芳,在李素芳和厂领导的帮助下,他解除了思想负担,与李素芳结成了美满姻缘,为生产抗美援朝急需的物资努力工作。他大胆地进行技术革新,终于获得成功。。在原来的大屠杀十年后,Hadley把机器修理好,于是Mangler的鬼魂就上了他的身上,Hadley四处拐骗年轻的性感客户,并且让绞肉机来杀害她们。后来事情变得更加复杂,当一对父子夜行潜入Hadley的房子,打算进行盗窃,没想到发生意想不到的事情……。