1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期,上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁,挤进了法租界巡捕房成为捕快,意图出人头地,俘获夏若宁的芳心,却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中,他另辟蹊径巧破悬案,掩护共产党人祝学儒躲过迫害,而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架,原来是国民党调查科误招其进行侦察培训,后被安插入东北军阀高层,在祝学儒义女唐不语的帮助下,他借力打力揭露日本分裂阴谋,促使东北军阀易帜,确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身,顾星一番艰难求索,发现惊人秘密。最后在祝学儒,唐不语的影响下,顾星明确信仰,主动要求加入共产党,在1.28上海保卫战中大显身手。。大B在台湾做走私钻石生意,当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意,和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华又喜又忧,虔诚的母亲担忧大B的江湖习气,但一家人终于冰释前嫌,一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红,连同好兄弟阿坤、超人借高利贷盘下舞厅经营,在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力,在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委,结果适得其反,使嘉华落选。受威胁的评委报警求助,使大B的舞厅遭到警方搜查,在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱,不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒,兄弟俩分道扬镳……。