影片背景设定在1990年代尾声,故事随着一个充满好奇的11岁女孩苏菲和她年轻的单身父亲出发。两人一起前往土耳其度假,在那里发生的琐事看似平淡无奇,但那些一闪而过的对话,被说出口的和没有说出口的,却刻划出为人父母与子女的感情,更透露双方如何在不知不觉中成为彼此的磐石。二十年后,当苏菲成长到当年出游时父亲的年纪,她回忆起十一岁的那年夏天的记忆碎片,在真实的影像和想象的回忆空间里,那个熟悉的贴心父亲逐渐显露出那年他不曾向女儿表露过的悲伤。。深夜,若珊上网与母亲嘉文交谈,听见厅中有异声往外察看,却被色狼强拉至出客厅侵犯。若珊挣扎逃回房内向嘉文求救,嘉文目睹色狼背部有蝎子纹身但欲救无门,眼睁睁通过电脑看着若珊被奸。事后在警署若珊一口指证乔子扬是强奸犯,但精液化验结果与子扬不吻合,加上他并没有任何纹身,子扬当然否认一切。警署门外若珊遇上子扬发生纠缠,嘉文苦劝中令若珊感到嘉文是否不信自己,羞怒下跳楼自杀,嘉文见女儿倒在血泊中,后悔没有相信若珊,决定用方法使子扬露出狼相。一天夜里,色狼真的来了,却被子扬打退,嘉文此时以为误会了子扬,遂邀子扬吃饭道谢,本沉醉于浪漫气氛的嘉文突然发现子扬的鞋子沾有若珊的萤光指甲油,遂质问子扬,子扬露出本来面目,欲强奸嘉文,后嘉文取刀刺伤子扬,嘉文感若珊已沉冤得雪。可是,嘉文收到警察电话,事情却是出乎意外……。电影从一封来自1969年的信开始追溯,谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史,直到1969年发生的种族冲突事件,电影记录下这些不被谈论及允许的回忆,探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因,入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。。