这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。时值1982年,以色列入侵黎巴嫩,首都贝鲁特一所基督教桂格教派的学校里,11岁的威桑还不懂战争逼近的可怕,他正烦恼着要如何跟喜欢的女生告白。威桑的老师雅丝敏和乔瑟夫乔瑟夫则试图为了学生们掩盖大人们对战争的恐惧…。