据说,午夜的电影院阴气很重,有时可能碰见不干净的东西。一天,几个年轻人去一家由殡仪馆改建的影院看一部午夜场恐怖片。没想到,电影中的恐怖事件在现实中同步上演。昏暗的走廊悄然出现飘过的黑影;影院厕所挂满了滴血的人皮;坐在影厅前排的女大学生,竟突然被电影里的鬼手拽进电影;紧接着,电影里的女鬼突然冲出银幕,开始一场血淋淋的恐怖杀戮……。朱利安、迪克和安妮的父亲伯恩哈德组织了一场前往埃及的展览。在这里,发现了入室盗窃未遂的朋友。后来他们和他父亲的同事埃琳娜一起飞往开罗。在开罗,朱利安的父亲落入了陷阱,然后被指控盗窃。直到审判,他进了监狱。五人试图证明伯恩哈德的清白,并带着年轻的扒手奥尼来帮忙。他们能否救出伯恩哈德?。1988年的夏天,埃尔文和兰斯,他们的工作单调无聊,就是给一条看上去没有尽头的公路,重新画上路标。兰斯寂寞难捱,他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反,他每天都给远方的女友(兰斯的姐姐)写情书,只要有空,埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路,在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活,共用一辆汽车、争论、打闹,重归于好。整个夏天,他们只见到了一位陌生人,那个是一个神秘的卡车司机,常常带着自己家里酿的酒出现,随即又像他突然出现那样消失不见……。