杰克跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活,杰克的母亲是一个极为不负责任的女人,白天工作结束后,她便乔装打扮外出找乐子,照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意,母子之间的感情因此十分脆弱。
某日,杰克的弟弟不幸被烫伤,社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院,母亲选择了杰克。在福利院里,杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟,终于,逃跑成功的他返回家中,却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟,杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。。故事发生在二十世纪六十年代的香港,张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是青梅竹马的玩伴,长大成人之后彼此之间的友谊依然十分坚固。虽然高志的身份卑微,但张家颖从来都没有低看过自己的朋友。
不幸发生了,张家颖的父亲因为股市崩盘而赔的倾家荡产,无奈之下,张家颖只得和高志一起来到香江夜总会,投靠在那里献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的流行歌王,如今却早已经被粉丝们忘记,委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。对于自己的未来,乔尼感到十分悲观。可是,当张家颖和高志出现在了他的身边拜他为师后,乔尼再度找到了生活的希望。。