故事发生在繁华的大都市东京,十四岁的少女阿绿(中村里砂饰)失去了唯一的亲人,孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中,就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨,沦为奴隶和佣人,日子过得苦不堪言,每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时,侏儒魔术师出现在了马戏团中,出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机,他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时,阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情,两人决定结婚,双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。维沙文(翁莎功・波拉玛塔功 Wongsakorn Poramathakorn 饰)是一名唯利是图的冷酷商人,在他的眼中,所有的一切都不过是利益和交易。某日,维沙文的弟弟维尼(Ouan Rangsit 饰)带到自己的工厂,向他介绍了自己喜欢的女工安琪莎(沃拉娜特 旺萨莞 Woranuch Wongsawan 饰),没想到,这位孱弱的单亲妈妈,竟然让维沙文陷入了巨大的震惊之中。
原来,维沙文曾经深爱过一个名叫艾露莎的女人,却被这个女人抛弃受到了深深的伤害,而眼前的女工安琪莎,竟然和艾露莎长得一模一样。维沙文一口咬定艾露莎就是曾经背叛过自己的女人,但艾露莎却矢口否认。愤怒的维沙文开始通过种种卑鄙的手段折磨欺辱艾露莎,试图完成自己的复仇。。人山人海的东京车站,角落里轻轻拔枪,面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。 “格路德”,日本头号杀手组织,排名第三的皆月美有树人称“野良猫”,以身穿黑色和服,腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻,惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人,也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时,她意外的被组织内的人马追击,看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。 一号杀手,年老的花田五郎在京都指点皆月:组织风雨飘摇,各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容,据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去,回返途中收留了孤女韩英惠,一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤,这次下手杀人的却是上京小夜子。 组织内的杀手继续原因不明的被杀死去,每人都面带诡异的临终一笑。面对危局,皆月毅然出战,向“百眼”下了战书,约定了高手...。