女导演Cheryl(张艾嘉 饰)跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事,她决定把故事时间订在1977年,那时候的女主角小柔(梁咏琪 饰)只有17岁,在舞会上遇到了男主角浩君(金城武 饰)二人一见钟情,很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉(莫文蔚 饰),小柔除了跟她诉说心事以为,更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事,两方家长都要求他们分手了断,伤心欲绝的小柔找到陈莉,原来陈莉一直喜欢小柔,令小柔惊吓不已。
多年后,浩君与小柔在日本重逢,就算他们各自都有了另一半,但还是阻止不了他们再次走进对方的生活。。形影不離的兄弟小亮和御明來到大城市追尋他們的銀幕之夢。不尋常的親密在朝夕相處的生活中發出萌芽。當禁忌被打破,小亮才意識到自己一直生活在哥哥的影子裡面。站在道德準則的邊緣,他嘗試將自己從現實中抽離,以逃避內心的痛苦,但他的世界早已支離破碎,一切已經無法挽回⋯⋯。