10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯,雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生,学会生活、交朋友,维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲,牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份,雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。少君(琦琦)产下儿子明仔(叶靖岚)后被丈夫抛弃,为了不让明仔跟着自己过苦日子,她把明仔遗弃在了一艘豪华游船上,期望好心有钱的人士捡去,但自己从此落下心病。证券经纪人李兆荣(张国荣)见到明仔时虽已是因金融风暴而破产的穷光蛋,还是决定收养他,两人住进养老院天台的一间木屋,李兆荣开始靠骑单车为别人送货挣生活费。
四年后李兆荣和明仔成为一对外人看来亲密无间的父子,少君则成了某慈善基金会的主席,因为一次资助养老院的兰姐(吴家丽)开设一家照料街童的托儿所事件,李兆荣与少君结识,悲情故事就此展开。。