出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。村医林天遭全城通缉后逃至偏远山区,借住农夫家。农夫儿子腿伤,林天说明医疗条件有限、出问题不负责后帮忙手术,术后农夫反悔挑衅。林天持枪追夫妇,又送其就医,却遇被救活的反派。反派携父寻仇时,警察赶到,林天放弃抵抗,反派受惩,林天也获法律严惩。。2124年,克里斯托弗正在火星考察队中发现了一艘从地球上失踪的商船。这艘船失踪了3年,虽然希望渺茫,但克里斯托弗还是去寻找幸存者。在船上,克里斯托弗遇到了一个叫赛恩的女孩……。