慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。佐为已离开,但光的围棋生涯还在继续。接续动画版的剧情,这部是之后推出的OVA,讲述了这群年轻棋手们的北斗杯之旅。
经过一番努力和征战,进藤光(川上伦子 配音)终于成为了一名职业棋手,这是对自己能力的认可也是全新的开始。成为职业棋手后的光从棋院那得知了北斗杯的消息,这是为18岁以下的年轻人举办的围棋赛,会有来自中国、韩国等围棋强国的青少年参与。兴致勃勃的光把这个消息告诉了塔矢亮(小林沙苗 配音),亮听到后一脸淡然的说自己已经是北斗杯确定的参与选手了。而光还得参与预选赛,才有资格和亮一起站在北斗杯的现场,通往北斗杯之路就此拉开。。