本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述,特警009陈天宏(唐菁)奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案,终查得牵涉假美钞案,遂转飞香港,下机即搭上歌女周萍萍(沈依),但被妙龄女郎郑白兰(杜娟)跟踪;后陈反跟踪,悉郑为国际伪钞党徒,并在拍档黄毛(李昆)协助下抢得一批伪钞;郑悉伪钞被抢,亲至酒店访陈,不惜牺牲肉体,却查得陈为特警,忙赶回党穴;陈与黄赶去,不慎失手遭擒,被囚于放下定时炸弹的印刷厂……。巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。实习生们所在的云顶康乐园,是一座民办精神疗养医院,几人在医院实习的过程中,渐渐融入医院,了解到精神疾病患者的内心,也慢慢发现医院居然埋藏着的巨大的危机,背后有着说不清的利害关系,这群年轻人该怎么办?何去何从?。