悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。一段萦绕半生的婚姻关系,一段幻梦的婚外情在远离繁嚣的桂林发生,两个本应遥不可及的人在生命线上突然相遇,爱情的背后埋藏着令人错愕的真相。为配合影片意境,著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现电影银幕。。远离尘世,欲望不能升华只能释放,不过这里恍如伊甸园东,善恶到头会现形。他的欲望眼神,到这里工作的头一天便没法遏止,农场主人的女儿绽放的肉体,野外气息中特别芳香。只三人走动的空间,他眼睛碰到的,总都是她的身影。她张开大腿,解下钮扣,早料到他会偷看。谁是谁的饵,你不会清楚。镜头有时借来牛羊的眼睛,不只乱冲乱撞,而且景深浅,视野窄,他看不远却看得真,他看到她的幻象、她残忍下的温柔。虚实互通的世界,爱和残暴在两性体内体外延展又延展。。