德光森太郎是个平凡的高中男生,因父母工作关系目前一个人住。一天他的住处阳台上竟躺了个可爱女孩飞羽,她自称是天使,奉神明之命来到人界学习人类相关之事! 森太郎半信半疑…此外高中同学小紬似乎也对森太郎有意思,还说要做便当给他吃,打工的餐厅也有个可爱女生说想跟他做朋友!这到底是桃花期还是桃花劫? 平凡高中男生不平凡,身边正妹环绕,众人羡慕都来不及了他却不知所措! 这是天使和高一男生就此展开一段两小无猜同居爱情故事!。农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。