战后的日本格局混乱,黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大,并开始蚕食周边。经过几次战争,淡野组一统关西,随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者,东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间,淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男(鹤田浩二 饰)视滨中组组长如亲生父亲,组长遇刺,他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议,其兄弟椿五郎(内出良平 饰)请求北龙会的宫原一义(若山富三郎 饰)出手相助,淡野组长(内田朝雄 饰)则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化,而无辜的牺牲者也继续增加……。1946年,程樯率部接管哈尔滨伪满警察局,任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力:盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨,隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部,公安干部来自五湖四海,工作思路、方法不同,遇到具体问题常常产生分歧,工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导,市领导层缺乏管理大城市的经验等等,这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量,依靠基层群众,阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安,成立邻闾委员会,健全全市外侨户口管理工作,取消青楼、烟馆和赌场。肃清了潜伏在我公安局的内鬼,破获了李兆麟将军被刺案。。Upon learning that the love of his life from long ago has Alzheimer's, an elderly widower fakes his way into her nursing home to be with her.。