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BD&DVD收录TV未放送第13话。。本片讲述了五个性格迥然不同的高中生为了能够毕业破除彼此芥蒂共同努力完成高级项目的故事。
彼得·哈默的妈妈作为管家在一个富翁家里工作，因为妈妈工作的原因，彼得只得跟着妈妈转学到了肯尼迪高中。在全新的学校里，彼得认识了一些新朋友，他们都选择了传媒选修课，在这门课上，老师盖蒂要求他们设计并完成一个高级项目，这个项目至关重要，关系到他们能否顺利毕业。
完成高级项目的过程并不是一帆风顺的，老师盖蒂和同学吉尔很是不满彼得和他的朋友们，两人想方设法让几人的项目成绩等级下降，稍有不慎，几人就难以毕业，同时，这也使得几人之间的关系也产生了难以愈合的裂缝。彼得发现这样下去，毕业遥不可及，而几人尴尬的局面也难以扭转，趁着还有回旋的余地，他说服了盖蒂老师再给他们一次机会，随后又找到好友们，破除了彼此之间的隔阂，几人在最后一段时间内，成功完成了自己的项目，获得了毕业的资格。
本片展示了高中生活里，美好的友谊与恼人的矛盾同在，但只要努力，友谊最终将会消除矛盾，取而代之的将是一段难忘的回忆。。藤国北部，海亚博士正在研制一种黑色元素，一种专门针对中国人的基因武器！龙卫得知黑色罂粟的内容，当即改变回国计划，继续作战。雅塔表明态度，愿意继续帮助龙卫。医学实验中心戒备森严，龙卫几人层层闯关，攻入实验室，截住海亚博士和原液配方。这一仗本来大获全胜，没想到雅塔忽然调转枪口！原来，她与黑狐有一个约定：用三个血狼和海亚博士、元素、配方数据，换取她父亲——藤国前总统的自由身！黑狐隐秘现身，海亚博士宁死不说文件密码，被注射黑色色素，毒发身亡。只剩十二小时来解锁，猴子利用侦查卫星确定了龙卫的位置，帮助小队突围。快艇上，黑狐将手里的电话扔进大海中，他缓缓摘下面具，居然是雅塔的父亲，藤国前总统。。
