照惠(原田美枝子 饰)在丈夫去世之后,和女儿深草(野波麻帆 饰)一起过着相依为命的生活。某日,照惠同母异父的弟弟武则找到了阔别已久的姐姐,这场重逢让照惠渐渐回忆起了自己不那么美好的童年。
照惠的父亲陈文雄(小日向文世 饰)死后,无人照拂的照惠被送进了孤儿院。某一日,她失踪已久的母亲丰子(熊谷真实 饰)忽然现身,将照惠领回了家。然而,丰子却并不能好好的对待照惠,对她动辄打骂,只有在替母亲梳头的时候,照惠才能够得到一点点的肯定。终于,无法忍受这样的日子的照惠选择了离家出走。如今,丰子在一个小小的渔村之中经营着一间美容院,照惠决定去看一看母亲。。故事背景设定在1964年,摄制组跟踪了退役羽量级拳击冠军威利·佩普。佩普住在康涅狄格州哈特福德,家境贫寒,娶了一个年纪只有他一半的女人,还有一个吸毒成瘾的儿子,债台高筑,他决定重返拳坛。。两个各自独立的小故事,靠一段电波维系。 深野和Moro,两个再正常不过的上海白领,每天深夜,他们会带上耳机,播放他们喜欢的五六十年代欧美老歌,主持一个令人着迷的深夜电台。 一只孤单的铜把手,隔开了弄堂里多年独居的一位高龄宅女。她从不出门,做每件事前都要洗手,终日听着宅男电台⋯⋯。