一个童话般的捷克小镇,镇上住著各式各样的怪诞人物,一天镇上来了一位魔法师,这位魔法师拥有一只神奇的猫,只要它戴上眼镜便能看穿人心,叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色,还能将恋爱中的人变成红色,却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言,魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像,带领我们进入梦幻般的异想世界。。民国初年,霍元甲创办上海精武体育馆,练武强身,弘扬中华民族武功。他不满租界洋人欺压中国人,奋不顾身保护百姓,被俄国大力士陷害中计身亡。 霍元甲的大徒弟陈真(石天龙饰),为师傅报仇,杀了日本领事,被日本浪人追杀。他回到老家云南大理埋名隐居,不想日本人一路千里迫杀而来。他们用盗取的国宝达摩雕像逼陈真出面,没想到其中被西洋考古家调包后被陈真追回。无奈之下,日本人设计害死了陈真的小师妹阿英(杨丽菁饰)。陈真愤然而起,运用中国功夫,击毙了日本空手道九段高手铃木太郎以及冈本等人。 陈真再度出山,重建精武馆,继续发扬光大精武门精神。。形影不離的兄弟小亮和御明來到大城市追尋他們的銀幕之夢。不尋常的親密在朝夕相處的生活中發出萌芽。當禁忌被打破,小亮才意識到自己一直生活在哥哥的影子裡面。站在道德準則的邊緣,他嘗試將自己從現實中抽離,以逃避內心的痛苦,但他的世界早已支離破碎,一切已經無法挽回⋯⋯。