刘世杰
25 年前
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作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。一个龙套演员初瑶在片场频出意外，为了坚持自己的想法与风格，总是与导演发生摩擦，不断的制造事端遭遇了人生危机，但是她还是坚持他的龙套生活， 偶然初瑶带苏泽的妹妹三妹来到了片场，三妹看到了一个叫严峰的演员，一见钟情，喜欢上了他，可是，三妹也亲眼看到严峰带走了初瑶。初瑶和严峰确立了关系，三妹没有忍住自己的花痴约严峰开房，却又觉得对不起初瑶，反悔了。后来初瑶得知严峰同时还被富婆包养。心灰意冷，苏泽得知此事后整了严峰一番，严峰一无所有，初瑶冷静过后决定和苏泽一起做微商，结果赚了很多钱，最后苏泽知道初瑶放不下演员梦，就为初瑶写了一个剧本，打算为初瑶完成梦想。苏泽和初瑶的感情也更近了一步。。
