商朝末年,武祖姜子牙率众神伐纣,赢得封神大战后归隐山林,但其斩将封神所用之神器——封神笔却失落千年,不知所踪。
千年以后,开元年间。大唐画师吴道子为博“画圣”之名,意外发现了封神笔的踪迹。一时间,风起云涌,群英汇聚。一段英雄儿女的爱恨情仇就此展开,一场天崩地裂的家国危机就此来临,正邪之战一触即发,生死之间何去何从?。Laughing(谢天华 饰)本认是警方的卧底,但政因为一择宗贩毒案件,被警司潘SIR(黄日华 饰)追捕。
其实Laughing加入警队之前,本就是个黑帮成员,一直跟随其老大一哥(黄秋生 饰)在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加,Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意,竟要求Laughing投考警队,让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异,可惜天意弄人,他根本没机会待在警队,因为反黑警司冼SIR(元彪 饰)被Laughing的黑道气味所吸引,竟指派他做卧底探员。就这样,Laughing竟成了"双重卧底",一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头(吴镇宇 饰)。在这已经复杂的状况下,一件事情令Laughing的处境更复杂,他竟爱上了座头的妹妹Karen(陈法拉 饰)。
面对法治、恩义、感情的抉择,Laughing将如何自处?无论选择哪一边,都是一场变节,Laughing最后将投向哪一方?。