故事发生在湘西土家族苗族自治州凤凰县的一个美丽苗寨。翁翠菊是一个美丽可爱的七、八岁苗家姑娘。由于阿爸病逝,家里的生活比较困难。为此,阿妈和阿哥常年外出打工,留下年幼的翠菊和七、八十岁高龄的婆婆相依为命。 春节前夕,婆婆带着翠菊去赶年场。场上,翠菊被一件漂亮的红棉袄所吸引,她特别想要婆婆给她买一件,但婆婆囊中羞涩,没有买。电影学院的学生来湘西采风,住在苗寨,并拍摄了不少民俗的DV,在回放DV时,画面有小姑娘阿香穿红棉袄的镜头,大家在夸阿香的红棉袄漂亮时,无意又触动了翠菊。看到翠菊伤心,婆婆很心痛,她决定将已去世丈夫送给自己那对最珍贵的“定情”银耳环当掉,给翠菊买红棉袄,她要翠菊高高兴兴穿上红棉袄上一回“电视”。在银铺外,一个卖气球的小商贩在向翠菊推销气球时不小心掉落了一些钱,翠菊赶紧把钱捡起来交给婆婆。尽管她们很需要钱,善良的婆婆还是毫不犹豫地带翠菊赶...。和丈夫争吵后,一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来,成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家,她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹,只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人;她经营的咖啡馆内没有咖啡机,吧台积满灰尘;她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家,一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹,已经黯然失色,她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑,并执意留下。一场大扫除之后,巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹;男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期;端坐一旁,听女老板的儿子的钢琴演奏;利用丈夫的魔术道具学习魔术,并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态,但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来,着实是...。