中世纪,一位修道士意外惨死之后,教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡,马塔奥自己也被牵连其中,他必须明白:科学无法解释他周围的恐怖事件,否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……。国民党上校处长“王昌”,受过专业训练,孤傲、冷漠,解放前为了党国的利益,非常残暴地对待共产党,当国民党失败后逃往台湾时,他决然地撕掉机票留在内地,决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏,用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前,在西南各处,特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。。