正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛(김윤지 饰),被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞(全素妮饰)指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评,让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅(李周映饰)。 随着时间的流逝,话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛,和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。。1950年代初期,西南边陲。寨主蒙伯超(刘怀正饰)正为女儿达丽(林芳兵饰)举行招亲歌会。壮族青年阿鹰(张百爽饰)来到对歌台,达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙(孙树林饰)满腹狐疑,他设计把阿鹰软禁起来,另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由,成双入对往返于各山寨之间,侦探敌人火情布署,并设法将情报送给山外解放军,同时把钟情达丽的特罗(陈宝国饰)争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上,达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌,特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后,阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前,原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。