1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。
18世纪60年代中期,法国路易十五在位时,一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区,而受害者多是妇女和儿童。一时间,全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了,无人知道凶兽真正面貌,有人盛传是魔鬼化身。为安定民心,路易十五指派皇家骑士弗朗萨克(塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰)捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间,弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿玛丽安(艾米莉•德奎恩饰),还与美艳动人的官妓西尔维亚(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰)有染,并结识了玛丽安的哥哥让-弗朗索瓦(文森特·卡索 Vincent Cassel 饰)。随着调查的逐渐深入,弗朗萨克从被害者遗体上发现了一颗钢牙,而一位目击者发誓宣称有人控制着巨狼。随着调查,掀起更恐怖阴谋,一场场血腥杀戮战连串发生……。