因为自己小小的特殊癖好被人发现,艾维斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰)不得不离开了自己热爱的工作岗位,希望改头换面的他来到了纽约,并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来,艾维斯的新生活过得风生水起,但真实的情况,却只有他自己心里清楚。 艾维斯住在一幢破旧的公寓里,和室友哈里森(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)共同生活。哈里森是一个十足的怪咖,他虽然博学多闻才华横溢,却总热衷于一些稀奇古怪的事情,行为举止更是疯疯癫癫,但也只有哈里森知道,在这个城市里,哪里正发生着真正有趣的事情。在哈里森的带领下,艾维斯终于见识到了自己一直以来梦寐以求的生活,而在一次又一次的放浪形骸中,他和哈里森之间也产生了坚固的友谊。。吉姆·格林和辛蒂是一对婚后多年的夫妻,他们琴瑟合璧,生活无忧,美中不足的是一直没有小天使降临夫妻之间,虽然尝试各种办法,可最终一无所获,这也成为夫妻俩心中的隐痛。这一晚,格林夫妻将心中的渴望写在纸上,埋在院子里。是夜,狂风暴雨不期而至。而伴随着大雨来到格林夫妻家中的,竟是一个满身泥泞、乖巧伶俐的十几岁小男孩。男孩自称蒂莫西,与格林夫妇为孩子预先取的名字一样。
许是上苍听到了夫妻的愿望,为他们派来这样一个可爱贴心的小天使……。