6月6日凌晨6点,美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡,在斯派尔多神父的建议之下,他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿,并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长,从未生病。与之相对,各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕,她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下,罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。汤马斯(米克尔·佩斯勃兰特 Mikael Persbrandt 饰)是一位名声大噪的音乐人,在制作人的安排之下,他即将返回阔别已久的故乡,录制自己的最新专辑。然而,这个充满了回忆的地方对于汤马斯来说仅仅代表着痛苦,他宁愿将自己一个人关在房间里创作,也不想面对那他逃避了一辈子的过去。 最终,汤马斯还是回到了那个风景如画的北欧小镇,那里住着他许久没有联系的女儿茉莉(崔娜·蒂虹 Trine Dyrholm 饰),父女两人之间的感情早已经非常的淡漠。让汤马斯没有想到的是,自己做外公了,茉莉有了自己的孩子,一个活泼可爱的11岁男孩。当重新找回外公和父亲的身份后,汤马斯的内心会产生怎样的变化呢?。