安妮热爱冲浪运动,将其视为生命的意义,只有踩在冲浪板上跃出浪尖,安妮才能找到人生的方向和信仰。安妮打算参加全美冲浪高手大奖赛,为了方便训练,她离开了家,来到了位于夏威夷海滩上的一间简陋木屋中,将这里视为自己的训练基地。
和安妮一起努力奋斗的,还有她的室友伊顿和蕾娜等人,每天天刚蒙蒙亮,这些靓丽青春的身影就已经出现在了碧蓝的大海之中。就在安妮努力向梦想迈进之时,一位名叫马特的英俊男孩出现在了安妮的身边,两人坠入情网。。世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动。