幕原因为发生了重大地震而遭到了封锁,这让名叫大和(堂本光一 饰)的男子感到十分担心,因为他的好友贵一(小原裕贵 饰)就住在幕原,友谊的驱使之下,大和毅然踏上了寻友之路,在路上,大和结识了同样要到幕原的同伴猛(堂本刚 饰)。
突破了层层警戒到达幕原后,大和和猛震惊的发现,幕原根本就没有发生地震,并且存在着为数不少的幸存者,奇怪的是,几乎所有幸存者都是20岁以下的孩子。原来,在幕原地区传播着一种只有成年人才会感染致死的诡异传染病,而此时的大和和贵一无疑已经暴露在了病菌的攻击之下。一边是充满了暴力和混乱的幕原,一边是无能为力想要采取“皆杀计划”的政府,大和和贵一能否幸免于难呢?。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体,他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争,星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后,公元1984年火山爆发,飞船的主计算机——显像1号启动,并按飞机和汽车的形态改造两军,战争在地球上展开。
到了2005年,汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船,铁皮,救护车,大汉,警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎,擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死,威震天重伤后被声波救回大火车,但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡,一个声音唤醒了它,这个声音就是——宇宙大帝,并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛,重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵(领导模块)交给通天晓,后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵,热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵,并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。