抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。。韩东洙(李东健 饰)和朴启泰(金圣洙 饰)都是从小就失去了父母的孤儿,两人住进了同一家孤儿院,一同玩耍,一同长大,彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了,朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏,此事件后,患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日,韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀(金荷娜 饰)少女,三人很快就熟络了起来,两个血气方刚的少年发誓要永远在一起,保护知秀。知秀的乐器掉进了河里,韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器,却再也没有浮出水面,知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而,一对日本夫妇救了韩东洙一命,并将他收为养子带回日本。。