一条天桥,架起一条从凡间到天上的路。从这条路上走出的,还有三个孩子飘荡的俗尘里的传奇故事。清末的北京喧闹、纷乱,人们的喜乐哀愁和那时的阳光一样直爽和不加阻拦。在科班中长大的怀玉(贾乃亮饰)和好朋友志高(王泊文饰)就是在这样的阳光下恣意地成长着。孤儿怀玉骨子里爱戏,但就好像他迷惑不清的身世一样,抚养他长大的班主李盛天(关栋天饰)始终绝决地拒绝他学戏。然而戏曲、科班里的一切对于怀玉而言,似乎有中宿命般的吸引。成角儿,是他幼小心灵中模糊但坚定的信念。志高是个生来贫贱的孩子。做暗娼的母亲将他抚养长大,唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说,他的母亲红莲(孔琳饰)在做妓女时,与一位名角儿相好,生下了志高,母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。 在热闹的天桥,他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹(王子文饰),三个身世飘零的孩童惺惺相惜地学着戏里的样子,结拜成兄...。世宗(朴英奎 Yeong-gyu Park 饰)因不满大儿子的沉迷酒色,荒淫无度,罢黜了他王世子的地位,改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣,甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶,长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍(李荷妮 Ha-nui Lee 饰)互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中,全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人,阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面,德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子,另一方面,来到民间游历的王世子历经磨难,尝尽苦头,看到了百姓的苦难,渐渐有了作为君主的一番见解。而此时,宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。。