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15 年前
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九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。
一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。在谈话中，米歇尔听到了一个惊人的秘密。菲利普其实是全村的大人们一同绑架来的，其中也包括自己的父母，米歇尔陷入了巨大的迷惑与恐惧之中。。外星人波先生为了证明地球人的智慧远不及自己，于是用脑筋急转弯来考验Yummy，试图用这个方式来让Moco和Yummy他们认知到地球人智慧的不足，承认外星人的优越性，最终达到让Moco崇拜自己，跟随自己回去外星的目的。可是Yummy每次都轻松解开波先生提出的难题，他们的对话让身边的Moco和爸妈他们觉得十分有趣，于是大家也开始互相提问脑筋急转弯。角色间彼此斗智斗勇，对话轻松有趣，让人随着剧中的人物一起思考那些刁钻的难题，为一个个脑洞大开的答案忍俊不禁。。
