本片是导演献给新浪潮的诚意之作,讲两个性情迥异,但同样很法国的兄弟。哥哥与同居恋人分手,回到爸爸家里整天自我放逐在床上。弟弟却人见人爱,可以六小时内分别和三个女孩上床,但对个个都是真心。哥哥想死跳落塞纳河,结局却没有他想像的那样。人物都有不可思议的法国性情,但导演没半点造作的真切笔触,将哥的抑郁、弟的狂情都写得很有情味。。法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。