沃尔特马修在片中饰演了一名叫特拉布柯的职业杀手。他接到任务要在拉迪去法院出庭作证时将其杀死灭口。当特拉布柯从法院大楼外他准备下手的地点离开回旅馆的途中,遇到了沮丧的维克多克鲁尼(Jack Lemmon饰),为他的妻子赛丽亚(Paula Prentiss饰)为了一个奇怪的加利福尼亚州性诊所的所长离他而去而悲痛不已。特拉布柯回到旅馆房间并把来复枪安顿好。但住在隔壁的维克多扰得他心神不宁。维克多试图将自己吊死在房间里。特拉布柯弄断了维克多上吊用的绳子,不料维克多由爬到了窗外准备跳楼自杀。为劝回维克多,特拉布柯只得同意陪同维克多去加州找他的妻子。二人来到诊所,发现妻子已经不可救药的爱上了奇怪的医生雅克布洛特,并正准备提起离婚诉讼。维克多决定回旅馆继续自杀,赛丽亚和医生也暗中尾随而至,计划给维克多注射一针镇定剂,却阴差阳错地将针头插进了特拉布柯地身上。特拉布柯...。韩星贤(李政宰饰)搬到一个海边小屋,他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”,意思是“海”。整理房子时,他在信箱发现了一封内容很奇怪的信,信上写着“我是你搬来前的上一个房客,如果有收到我的信,请寄来”,更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年,也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人,询问是怎么回事。
1999年的金恩珠(全智贤饰)是个配音员,她发现回信的内容后,就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络,后来他从美国回来,却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤,拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天,去改变他们的命运,但星贤觉得很痛苦,因为他已爱上了恩珠……。