1937年,野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动,蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行,日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中,蓝衣社也中了日方的诡计,情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民(刘交心 饰)找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰(陈冠霖 饰),说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。
以此为契机,一心享受人生的约翰和共产党建立了联系,而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中,成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……。作为巴西驻汉堡领事馆的年轻职员(1938年),阿拉西·德·卡瓦略冒着职业和生命危险拯救了数百人。尽管她的祖国巴西有严格的移民规定,而且她不享有外交豁免权,但阿拉西还是秘密地向犹太人发放了护照,以帮助他们逃离纳粹德国。。由于涉嫌强暴并杀死未成年女孩,亨瑞(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)被维克多警长(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰)拘留了,虽然亨瑞最初的身份是发现了小女孩尸体的报案者,但他严重前后不符的证词无疑为罪恶天平向他的倾斜增加了一枚砝码。 通过亨瑞的妻子沙特尔(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰)的证词,维克多得知他们两人的夫妻关系早已名存实亡,而造成这一局面的罪魁祸首,竟然是亨特和她年幼的侄女之间说不清道不明的暧昧关系。在搜查了亨瑞的房子后,警探欧文斯(托马斯·简 Thomas Jane 饰)在暗房里找到了被害女孩的照片,案件的破解至此已经万事俱备,只欠亨瑞最后的自白了。。