经过鳌拜一事后,康熙深知官员腐败,决定派王二狗三人作为钦差下江南查访民情。在荣城绿叶村,王小宝因丧尸与公孙不二、展犬走失,王小宝身无分文沦落飘香楼,被包姐骂人神功震撼的他偷偷学艺。同时他发现飘香楼头牌柔柔身负冤情,决定帮柔柔一家申冤。不二和狗子这时也与小宝重逢,三人协作查明了绿叶村丧尸事件和柔柔一家的冤案,暗中黑手知县和师爷也得到了自己应有的惩罚。在小宝沦落飘香楼期间,柔柔和小宝二人日久生情,小宝抱得美人归。。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。。