1945年,二次世界大战落下帷幕,日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族,却还未走到胜利的尽头。外敌退却,内战旋起。为了取得战争的主动权,国共两党在正面交锋之外,更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中,一介书生高志华(陆毅 饰)化名孟朝阳,成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间,他结识了从海外归来的数学天才宫丽(刘涛 饰),其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深,宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面,军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查,随着调查的深入,孟的身边险象环生,而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
在血与火的考验中,孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……。周美诗是电台主持人,某日,一位自称“饿狼”的听众打来电话,声称自己要报复社会,火烧医院。第二天,周美诗看报纸得知果然有一间医院发生了火灾,不寒而栗的她找到了身为警察的嫂子,向其求助,却遭到了王探长的嘲笑。之后,周美诗又接到了饿狼打来的电话,这一次,饿狼竟然告诉周美诗她已经成为了自己的下一个目标。王探长奉命在周美诗的身边保护她的安全,而话不投机的两人因为之前的误会和恩怨闹出了许多的笑话,但随着时间的推移,勇敢正直的王探长渐渐捕获了周美诗的心,而饿狼亦在警方的缜密设计之下最终落入了法网。。