以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。。夜黑风高,石道长与徒弟偶遇群僵发狂,吸食斩首阴兵,出手平乱后发现有人借阴兵过路偷运鸦片的阴谋。师徒二人受府台所托调查真相,途中救下了被借尸冥婚迫害的妙龄新娘,一同前往传出养尸秘闻的南丫村。在这个鬼气森森的神秘村落里,死去的参将诈尸复活,失传已久的五行炼尸大棺阵中跳出食人血僵,石道长摆阵作法也遭群魔冲破。危机四伏中,一行人能否逃出生天,他们又要如何揪出以毒祸国的幕后黑手?。