海蒂(Noley Thornton 饰)从小就失去了父母沦为孤儿,被姨妈收养过着寄人篱下的生活。当姨妈再也无暇照顾海蒂之时,海蒂决定冰雪皑皑的阿尔卑斯上,投奔住在那里的爷爷(杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰)。 海蒂的爷爷是当地著名的怪老头,个性顽固脾气暴躁,独自一人过着离群索居的生活。海蒂的到来给爷爷带来了不少的麻烦,但随着时间的推移,她的热情和善良渐渐感染了爷爷,一老一少之间建立起了温暖而又坚实的亲情。然而,一场意外的发生令海蒂不得不离开爷爷,来到了富家小姐克拉拉(Lexi Randall 饰)家中,做她的玩伴,克拉拉由于生来无法走路而一直过着闷闷不乐的生活,海蒂的到来替她打开了新世界的大门。。为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日,周鳌决心用去自己唯一的换脸机会,将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换,陪同姚淑媛故地重游,寻找到许多过去的记忆,也遭遇了突发危险事件。凯特(波茜娅·道布尔戴 Portia Doubleday 饰)是一个非常平凡的女生,梦想着能够成为一名职业服装设计师。可是入行了一段时间后凯特渐渐发现,只凭借自己目前的名气是永远都无法出人头地的,无奈之下,她只得加入了继母爱丽丝(罗伦·荷莉 Lauren Holly 饰)所开设的服装公司,开始了寄人篱下的生活。 和凯特一起工作的,还有凯特的两个义姐塔尼斯(娜塔莉·科瑞尔 Natalie Krill 饰)以及西蒙尼(安娜·霍普金斯 Anna Hopkins 饰),本来就对妹妹看不顺眼的姐姐们自然不会给凯特什么好果子吃。一次偶然中,凯特发现姐姐们竟然抄袭别人的设计,东窗事发之后公司的声誉一落千丈,濒临破产的边缘。。